Трубная амнистия не за горами.

Трубная амнистия не за горами.

1 ноября 2014 года истекает срок действия квот на ввоз труб из нержавеющей стали на территорию Таможенного союза. Это означает, что единственным обременением импорта, за исключением холоднодеформированных бесшовных труб из Китая (до 09.05.2018 года действует антидемпинговая пошлина в размере 19,15%), останется ввозная пошлина.
После вступления России в ВТО ввозные пошлины на трубы из нержавеющей стали постепенно снижаются. К началу сентября 2016 года в основном они составят 7,5% от таможенной стоимости. Хватит ли такого уровня для защиты отечественных производителей труб из нержавеющей стали?
I часть. Посмотрим на примере бесшовных труб.
В России два основных производителя холоднодеформированных труб из нержавеющей стали – ОАО “Первоуральский новотрубный завод”, входящий в группу ЧТПЗ и ООО “ТМК-ИНОКС” – совместное предприятие ТМК и РОСНАНО.
Являясь инициаторами всех ограничений на импорт нержавеющих труб (увеличение пошлины, квоты, антидемпинговые пошлины), российские предприятия сами не производят трубную заготовку, а закупают ее на внутреннем и, что более интересно на внешнем рынке. Для ПНТЗ основным иностранным поставщиком трубной заготовки является “Днепроспецсталь” (Украина), а для ТМК-ИНОКС – еще и компания VIRAJ PROFILES LIMITED (Индия).
За первые пять месяцев текущего года ТМК-ИНОКС закупило у Днепроспецстали на условиях DDU г.Волжский, (Волгоградская область) 767тн трубной заготовки (08Х18Н10Т) по средней цене 3584 USD/тн и, у компании VIRAJ на условиях CIF Санкт-Петербург 802тн трубной заготовки (ТР321/08-12Х18Н10Т) по средней цене 3235 USD/тн. Получателем украинской и индийской трубной заготовки являлся ОАО “Волжский трубный завод” (ТМК), где изготавливают горячедеформированные (прессованные) трубы для холодного передела на ТМК-ИНОКС в г.Каменск-Уральском (Свердловской области).
После передела “чисто российские” холоднодеформированные трубы из нержавеющей стали, отвечающие всем требованиям надзорных организаций, отправляются различным заказчикам по всей России.
С учетом выхода годного на двух переделах в зависимости от типоразмера холоднодеформированных труб расходуется 1200-1400кг трубной заготовки на тонну готовой продукции.
Имея эти данные каждый из Вас может самостоятельно подсчитать ориентировочную себестоимость производства холоднодеформированных бесшовных труб имея ввиду, что по заверениям самих производителей, стоимость металла составляет около 85% от себестоимости производства.
Интересно откуда тогда такие высокие отпускные цены на трубы российского производства?
Дело в том, что труба – трубе рознь. Российские и украинские производители в основном ориентированы на потребителей из атомного машиностроение, где цены значительно превышают цены на бесшовные трубы общего назначения. В этом сегменте они сохранят свои позиции до тех пора не будет разрешено использовать трубы иностранного производства. (Ведь не одна Россия, точнее далеко не одна Россия делает оборудования для атомных электростанций).
В сегменте попроще (ГОСТ 9941) перспективы отечественных производителей оставляют желать лучшего.
Давайте посмотрим по каким ценам ввозились холоднодеформированные бесшовные трубы марки 08-12Х18Н10Т (ТР321/1.4541).
В период с января по май 2014 года объем поставок и средняя таможенная стоимость основных стран-поставщиков составили:
– Украина – 647тн – 14591 USD/тн*,
– Китай – 282тн – 3803 USD/тн,
– Малайзия – 242тн – 3868 USD/тн,
– Республика Корея – 104тн – 3158 USD/тн
– Индия – 59тн – 4712 USD/тн*.
*- Обратите внимание на цену труб и трубной заготовки из которой они сделаны. Для Украины это 14591 USD/тн и 3584 USD/тн, а для Индии – 4712 USD/тн и 3235 USD/тн соответственно.
Учитывая, что иностранные производители труб уже давно научились выпускать трубы под российский ГОСТ, нетрудно спрогнозировать, что после отмены квот (даже учитывая антидемпинговую пошлину для КНР 19,15%) иностранные бесшовные холоднодеформированные трубы из нержавеющей стали будут иметь существенные ценовые преимущества.
А если к этому добавить еще и большую гибкость в поставках и квалификацию менеджмента – вывод становится очевидным. Там, где только будет возможно (по тех.документации) иностранные трубы заменят продукцию отечественных и украинских производителей.
В отличие от российских инициаторов введения квот и антидемпинговых пошлин (ТМК и ЧТПЗ), для нас бесшовные и электросварные трубы это два технологически разных вида продукции, которые частично могут быть взаимозаменяемыми. Почему мы говорим об очевидных вещах? Потому, что они неочевидны для Минпромторга РФ, которое лоббировало введение  повышенных ввозных пошлин (не менее 1500 USD/тн) для различных видов труб из нержавеющей стали, и для ЕЭК, которая свалила в одну квотируемую кучу бесшовные и электросварные трубы.
1 ноября 2014 года истекает срок действия квот на ввоз труб из нержавеющей стали на территорию Таможенного союза. Это означает, что единственным обременением импорта электросварных труб из нержавеющей стали останется ввозная пошлина. Для основных типов ввозимых на территорию РФ электросварных труб из нержавеющей стали уже в конце августа 2014 года она составит 7,5%.
Хватит ли данного уровня для сохранения конкурентоспособности отечественных производителей?

До 2009 года единственным российским производителем электросварных труб из нержавеющей стали являлся МТЗ “Филит”. Бизнес-чутье менеджмента компании “Ариной” нарушило это единоначалие, а введение дополнительных ограничений на импорт подтолкнуло и другие компании организовать собственное производство.
В настоящее время к ведущим российским производителям электросварных труб из нержавеющей стали относятся: Марчегалия Ру, Русинокс, ТМК-ИНОКС, МТЗ Филит, БалтИнокс и Техно-Ленд.
Не секрет, что практически все российские электросварные трубы из нержавеющей стали, общий объем выпуска которых в 2013 году составил 15,67 тыс.тн, производятся из холоднокатаного проката иностранного производства.
Давайте рассмотрим возможные конкурентные преимущества российских производителей.

1. Цена исходной заготовки 
– плоского х/к проката (рулон, штрипс).
Вряд ли в этом сегменте у российских компаний будет ценовое преимущество относительно иностранных производителей. Цену проката для производителей электросварных труб определяет объем закупки, который зависит от количества трубосварочных станов и объемов производства. По нашим оценкам, общее количество трубосварочных станов в России не превышает 40.
Для справки. Средний китайский производитель электросварных труб – компания WEI HONG STEEL CO., LTD имеет в своем составе 32 трубосварочных стана, 9 полировальных и 3 шлифовальные линии.
А тайваньский лидер – компания YC INOX производит в месяц около 10000тн электросварных труб из нержавеющей стали.

2. Широта ассортимента и качество электросварных труб.
В этом сегменте преимущества российских компаний также не наблюдаются. Номенклатура, типоразмеры, марочный состав производимых труб ограничены.

3. Цена и себестоимость производства.
И тут российские производители проигрывают и, в первую очередь, азиатским компаниям. По оценкам экспертов, цена конструкционных электросварных труб из нержавеющей стали AISI 304 (08Х18Н9) у тайваньских компаний превышает цену плоского рулонного проката в среднем на 300-350 USD/тн. В России эта разница составляет как минимум 600 USD/тн.
Ввозная таможенная пошлина на электросварные трубы (7,5%) позволяет иметь подушку безопасности в размере  ~100 USD/тн. Таким образом, отечественные трубы в любом случае будут дороже иностранных на 150 USD/тн, т.е. на минимальную маржинальную надбавку.

4. Продвижение продукции.
Единственным бесспорным преимуществом российских производителей является непосредственное присутствие на внутреннем рынке.
Но что потенциальный покупатель может узнать о преимуществах того или иного производителя?

Информация о компании “Марчегалия Ру” представлена только на корпоративном сайте группы www.marcegaglia.ru/site/. Кроме адреса, другой информации о деятельности компании просто нет. Хватит ли имиджа группы для продвижения продукции ООО “Марчегалия Ру” на внутреннем рынке? Скорее всего, нет.

Аналогичная ситуация с компанией ТМК-ИНОКС. Хотя формально компания является совместным предприятием ТМК и РОСНАНО, информация о ее деятельности представлена исключительно на корпоративном сайте ТМК www.tmkgroup.ru/tmk-inox.php. Прямая контактная информация отсутствует. Какую продукцию производит компания, неизвестно. Только энтузиасты могут по крупинкам собрать данные о составе оборудования. Зачем было тратить такую кучу денег, покупать станы у ММЗ “Серп и Молот” и компании “Ариной”, ставить линию продольной резки в Каменске-Уральском и при этом сэкономить на обычном сайте?

Подробная информация о деятельности, стандартах и производимой продукции представлена на сайте ОАО “МТЗ “Филит” www.filit.net. Однако реализацией продукции занимает ТД “Филит”, прайс-лист которого оказался пуст.

Ограниченная информация о деятельности компании “Техно-Ленд” представлена на сайте www.russteels.ru. Однако руководство компании заверило нас, что  скоро запустит полноценную версию специализированного сайта. Скорее всего, это произойдет до начала конференции “От бесшовного решения к сварному исполнению”, которую организует компания “Специальные стали и Сплавы”.

Значительно лучше обстоят дела у компании “Русинокс”. В начале июля компания запустила сайт www.rusinox-tubes.com, на котором представлена полная информация о деятельности и планах компании. К сожалению, не удалось найти прайс-лист и товарно-номенклатурную сетку размеров. Но, скорее всего, эти упущения будут доработаны.

Из указанных выше компаний бесспорным лидером по предоставлению информации для потенциальных заказчиков является компания “БалтИнокс”. На сайте компании www.baltinox.ru представлена полная информация о номенклатуре производимой продукции, стандартах и, что самое важное, прайс-лист.

Подводя итоги позиционированию отечественных предприятий электросварных труб из нержавеющей стали на российском рынке, хочется отметить, что идеальный вид компании должен включать в себя все преимущества, которые есть у производителей: имидж Марчегалия Ру, основательность ТМК-ИНОКС, долголетие МТЗ Филит, определенность планов Русинокс, рекламную активность Техно-Ленд и информационную широту БалтИнокс.
К сожалению, это все различные компании.
Смогут ли они выдержать конкуренцию с иностранными производителями, покажет время, которое пока у них есть.
Напомним, что в 2013 году в условиях действия квот российские компании импортировали 15,4тыс.тн электросварных труб из нержавеющей стали.
Новость представлена от Ассоциация «Спецсталь»

 

Copyright © 2018 www.steeleaglemalta.com. All Rights Reserved. 

Facebook IconVisit Our VK page